網(wǎng)上有很多關(guān)于在哪申請(qǐng)到可以用網(wǎng)線的pos機(jī),在物聯(lián)網(wǎng)的舞臺(tái)幻覺(jué)中停不下來(lái)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于在哪申請(qǐng)到可以用網(wǎng)線的pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.nxzs9ef.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!

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1、在哪申請(qǐng)到可以用網(wǎng)線的pos機(jī)

在哪申請(qǐng)到可以用網(wǎng)線的pos機(jī)

上次在宜通世紀(jì)調(diào)研，見(jiàn)到了兩個(gè)基金經(jīng)理，大家都似乎只關(guān)心JASPER，相信來(lái)現(xiàn)場(chǎng)的人都讀了能讀的所有賣(mài)方研報(bào)，不同的人對(duì)JASPER的解讀幾乎是雞同鴨講，完全不在一個(gè)話語(yǔ)系統(tǒng)里，基金經(jīng)理們不同的解讀是因?yàn)榇蠹抑荒軓馁u(mài)方研報(bào)中獲取，獨(dú)立評(píng)估的前提條件幾乎不存在，除非他之前是通訊運(yùn)營(yíng)專家。賣(mài)方研報(bào)占據(jù)了話語(yǔ)解釋權(quán)，賣(mài)方研究員的觀點(diǎn)又受制于公司管理層的邏輯輸出。我知道在這個(gè)專業(yè)的技術(shù)型問(wèn)題上，賣(mài)方研究員也未必有獨(dú)立調(diào)查的能力。

我那時(shí)完全感覺(jué)到宜通世紀(jì)已經(jīng)被收購(gòu)天河鴻城時(shí)意外的JASPER順帶捧到云端，以至于被動(dòng)的進(jìn)入“莫須有（也許是有吧）”的竊喜中，既不澄清也不聲張，莫名其妙的成為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的“帶頭大哥”，莫名其妙的又被吃瓜群眾砸了幾次漲停板，然后，被各種吹捧所劫持，一路主題收購(gòu)?fù)２幌聛?lái)。

我總體看法是：宜通世紀(jì)2016年中強(qiáng)勁表現(xiàn)受益于通訊行業(yè)總體形勢(shì)，其自身業(yè)務(wù)缺乏可預(yù)見(jiàn)的變數(shù)，85%是網(wǎng)絡(luò)代維業(yè)務(wù)，核心三大客戶占據(jù)75%的收入比例。廣發(fā)證券作為其投顧，篩選潛在的合作標(biāo)的，一方面補(bǔ)充其營(yíng)收規(guī)模，一方面積累題材。投研界關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)，智慧醫(yī)療+大數(shù)據(jù)本質(zhì)上商業(yè)路徑較長(zhǎng)，對(duì)營(yíng)收影響極其有限，公司主營(yíng)是一體化維護(hù)，網(wǎng)優(yōu)服務(wù)是局部服務(wù)。宜通除了網(wǎng)絡(luò)代維，其余什么都沒(méi)有變。

公眾對(duì)宜通世紀(jì)的成長(zhǎng)預(yù)期主要是基于物聯(lián)網(wǎng)（JASPER項(xiàng)目），JASPER是物聯(lián)網(wǎng)體系中權(quán)重較低的組成，預(yù)期落空是時(shí)間問(wèn)題

宜通世紀(jì)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)主要是因?yàn)?015年公司收購(gòu)北京天河鴻城公司，天河鴻城公司旗下愛(ài)云科技獨(dú)家代理JASPER產(chǎn)品和聯(lián)通有排他性合作。業(yè)界認(rèn)為這個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)系代表了宜通世紀(jì)獲得了絕好的物聯(lián)網(wǎng)入口。

JASPER技術(shù)和項(xiàng)目的官方解釋我不具體引用了，其本質(zhì)是一個(gè)基于SIM卡的通訊管理技術(shù)，通過(guò)和聯(lián)通移動(dòng)合作，自動(dòng)調(diào)整用戶的手機(jī)卡套餐的，我們可以理解是聯(lián)通數(shù)據(jù)卡，買(mǎi)一個(gè)SIM回來(lái)裝在IPAD上，可以隨時(shí)隨地上網(wǎng)，另外SIM具有IP定位的功能，運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)(SIM)流量有安全性和可靠性的優(yōu)勢(shì)，在部分領(lǐng)域更適用，因?yàn)檐浖茏詣?dòng)計(jì)費(fèi)，所以大概能省錢(qián)，所以用戶就使用門(mén)檻低，邏輯上用的人就更多了。這個(gè)在工業(yè)上確實(shí)有使用的場(chǎng)景和必要性，比如沒(méi)有WIFI和網(wǎng)線的各種戶外車(chē)輛、設(shè)備上，生活生產(chǎn)都有應(yīng)用場(chǎng)景，物流車(chē)，小孩子的安全手環(huán)，漁民等等，基于這種技術(shù)就歸為NB-IOT技術(shù)（窄帶物聯(lián)網(wǎng)），聽(tīng)起來(lái)很高大上，其實(shí)這種上網(wǎng)應(yīng)用在全部流量使用中，不到7%，因?yàn)閷拵Ш蚖IFI是基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，只會(huì)越來(lái)越普及。

我制作以下圖揭示物聯(lián)網(wǎng)和JASPER關(guān)系。

（上圖中兩次出現(xiàn)的傳輸網(wǎng)絡(luò)就是JASPER可以發(fā)揮的位置，但窄帶通訊在全部流量中比例不超過(guò)7%）

JASPER項(xiàng)目是傳輸網(wǎng)絡(luò)部分中的非WIFI和固定帶寬業(yè)務(wù)，可以理解為是數(shù)據(jù)卡（SIM卡）業(yè)務(wù)。天河鴻城官網(wǎng)坦言該技術(shù)典型應(yīng)用于工業(yè)制造、遠(yuǎn)程抄表、車(chē)聯(lián)網(wǎng)。這類卡業(yè)務(wù)不能理解為物聯(lián)網(wǎng)的主要核心區(qū)，我們理解“傳感器”是物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)部分，也是上游部分。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是其JASPER項(xiàng)目的50%用戶占比,包括汽車(chē)的前端車(chē)場(chǎng)和后端設(shè)備商（智能后視鏡等），品牌有福特，奔馳，寶馬，特斯拉。聯(lián)通渠道暗示每月遞增用戶100萬(wàn)。

增加JASPER應(yīng)用的場(chǎng)景有：重慶SMART租車(chē)模式、北京老人防丟失手環(huán)、迪斯尼排隊(duì)手環(huán)、資產(chǎn)管理優(yōu)化采購(gòu)、施樂(lè)醫(yī)療打印租用計(jì)費(fèi)、寶潔智慧柜臺(tái)、節(jié)能路燈、無(wú)線POS機(jī)。

愛(ài)云科技與聯(lián)通的JASPER項(xiàng)目合作期為5+1年，有分析員擔(dān)心，聯(lián)通同期開(kāi)發(fā)自有的數(shù)據(jù)管理軟件，傳言聯(lián)通組建30人團(tuán)隊(duì)投資8000萬(wàn)開(kāi)發(fā)自營(yíng)計(jì)費(fèi)取代JASPER。和JASPER有同質(zhì)化的功能。JASPER項(xiàng)目合作周期可能存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。隨后高管直面解釋這個(gè)問(wèn)題：實(shí)際情況是聯(lián)通領(lǐng)導(dǎo)對(duì)宜通服務(wù)滿意，取消自營(yíng)項(xiàng)目的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，已經(jīng)移交自有系統(tǒng)委托宜通管理，公司與JASPER合作是5+1,在未來(lái)幾年內(nèi)和JASPER的合作不存在變數(shù)，當(dāng)前項(xiàng)目分成是收取聯(lián)通數(shù)據(jù)卡項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額14%，宜通分成其中6%。宜通目前在新項(xiàng)目采購(gòu)中，選用自有的國(guó)產(chǎn)設(shè)備取代進(jìn)口的JASPER原裝設(shè)備，并談判，調(diào)整分成比例。

宜通物聯(lián)網(wǎng)入口CMP/AEP與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微信物聯(lián)網(wǎng)接口、京東微聯(lián)訊飛平臺(tái)、阿里云YUN OS如何競(jìng)爭(zhēng)？管理層認(rèn)為AEP主要面對(duì)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)化路徑較遠(yuǎn)，目前屬于孵化測(cè)試階段。不是他們的對(duì)手。公司內(nèi)部預(yù)計(jì)2019自營(yíng)業(yè)務(wù)AEP將達(dá)1個(gè)億終端數(shù)，2016年1200萬(wàn)終端數(shù) （2015年是200萬(wàn)終端數(shù)，激活卡100萬(wàn)個(gè)）

JASPER客戶聯(lián)通累計(jì)發(fā)行SIM數(shù)據(jù)卡2100萬(wàn)，扣減原有聯(lián)通計(jì)費(fèi)制式1000萬(wàn)老卡，2016年5月左右有新卡存量300萬(wàn)，此期間新增約800萬(wàn)新卡，營(yíng)收接近平衡，利潤(rùn)預(yù)計(jì)不超過(guò)300萬(wàn)元，大多數(shù)卡存留于聯(lián)通省級(jí)公司，尚未抵達(dá)消費(fèi)者。另外實(shí)名制不影響發(fā)卡量，用戶主要是集團(tuán)客戶。NB-IOT是一種應(yīng)用場(chǎng)景，整體運(yùn)營(yíng)商流量在物聯(lián)網(wǎng)通訊不及7%，月費(fèi)會(huì)逐步降低，最終營(yíng)收取決于發(fā)卡規(guī)模。JASPER項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本2016年為1000萬(wàn)左右，ARPU值為每卡10元/月。

目前中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)SIM用戶為2300萬(wàn)，公開(kāi)號(hào)稱5000萬(wàn)，聯(lián)通舊系統(tǒng)用戶為1000萬(wàn)用戶，不能遷移到新系統(tǒng)，涉及換卡成本. 華為為中國(guó)移動(dòng)提供了CMP系統(tǒng)的底層建設(shè)，電信由中興提供建設(shè)，內(nèi)部評(píng)估中興系統(tǒng)的適用性較差。廣州和上海各有一個(gè)類似JASPER的競(jìng)爭(zhēng)公司，各自客戶規(guī)模在400萬(wàn)（廣州）和200萬(wàn)（上海）。

JASPER項(xiàng)目2016年?duì)I收利潤(rùn)預(yù)計(jì)不超過(guò)300萬(wàn)元，在財(cái)報(bào)中可以忽略不計(jì)，預(yù)期持續(xù)不能兌現(xiàn)將影響該公司信譽(yù)。

因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)的潮流熱點(diǎn)，有概念關(guān)聯(lián)的宜通世紀(jì)獲得巨大關(guān)注量，高管們上癮了，在投行隊(duì)友的慫恿下去操作大健康的主題，停不下來(lái)

倍泰健康相關(guān)設(shè)備的智能化進(jìn)程及如何與主業(yè)互補(bǔ)？這個(gè)收購(gòu)跨界太大，超出宜通世紀(jì)管理層可以協(xié)同管控的能力圈。業(yè)務(wù)既不能互補(bǔ)，也不能形成規(guī)模降低成本貢獻(xiàn)利潤(rùn)?？梢岳斫鉃樵贘ASPER題材刺激之下，被投顧蠱惑，通過(guò)熱門(mén)題材和營(yíng)收并表來(lái)再度推動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期。

倍泰健康成立于1994年，我專門(mén)去展會(huì)和這家公司的主管做了充分溝通。主要產(chǎn)品是一體機(jī)，占據(jù)80%的營(yíng)業(yè)額，復(fù)星集團(tuán)2014年退出投資方。OEM客戶是小米供應(yīng)鏈之一華米，每年有8000萬(wàn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)家財(cái)政每年20-40億計(jì)生委采購(gòu)，倍泰是14家供應(yīng)商之一，約6%的采購(gòu)份額。主要客戶是各級(jí)社區(qū)衛(wèi)生部門(mén)，非醫(yī)院群體。2017年預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)利潤(rùn)6500萬(wàn)。預(yù)計(jì)公司未來(lái)將收購(gòu)一家大數(shù)據(jù)處理公司，配套對(duì)倍泰的數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)化開(kāi)發(fā)（潛在題材）。15%左右的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了“管網(wǎng)端”應(yīng)用（有專業(yè)通道，能上網(wǎng)，有云數(shù)據(jù)），這部分是官方牽強(qiáng)附會(huì)的聯(lián)想邏輯，因?yàn)椴糠之a(chǎn)品需要存數(shù)據(jù)傳數(shù)據(jù)，所以和宜通世紀(jì)主營(yíng)就扯上了關(guān)系，再認(rèn)為引導(dǎo)推理為協(xié)同效應(yīng)等。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)只和主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)代維有關(guān)，收購(gòu)天河鴻城是看重其聯(lián)通多省份的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

宜通世紀(jì)成立15年，始終以承接中國(guó)移動(dòng)華南區(qū)網(wǎng)絡(luò)代維項(xiàng)目為主要業(yè)務(wù)。天河鴻城成立19年，早宜通世紀(jì)3年，主要服務(wù)聯(lián)通華中和華北區(qū)19省份的網(wǎng)絡(luò)代維為主營(yíng)，天河鴻城在無(wú)線天線的供應(yīng)中連續(xù)多年是技術(shù)評(píng)比第一名。兩者有互補(bǔ)的關(guān)系。宜通世紀(jì)收購(gòu)天河鴻城的主要目的是獲取其多年來(lái)缺乏的華北華中市場(chǎng)，特別是聯(lián)通省公司的業(yè)務(wù)關(guān)系多年未有進(jìn)展，通過(guò)收購(gòu)天河鴻城獲取17省的聯(lián)通合作入門(mén)是收購(gòu)價(jià)10億元的核心價(jià)值。且天河鴻城的管理效率大于宜通世紀(jì)，這是是其目標(biāo)，物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目?jī)H是資本主題。

天河鴻城人員及業(yè)務(wù)總量均為宜通世紀(jì)的十分之一（1/10），但利潤(rùn)是其近一半，且利潤(rùn)率更是宜通的4.6倍

l 宜通世紀(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：[2015] 11.8億營(yíng)收0.5966億凈利潤(rùn) 。5%凈利潤(rùn)率

( 2014年 9億營(yíng)收0.5億凈利潤(rùn))

l 天河鴻城財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：[2014]0.85億營(yíng)收0.1955億凈利潤(rùn) 。23%凈利潤(rùn)率

(2013年0.9億營(yíng)收0.207億利潤(rùn))

預(yù)計(jì)全年?duì)I收2.3億，0.55億利潤(rùn)

天河鴻城2016年已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6500萬(wàn)，財(cái)年8000萬(wàn)利潤(rùn)沒(méi)有變數(shù)。天河鴻城今年90%是聯(lián)通天線銷(xiāo)售收入，預(yù)計(jì)明年，市場(chǎng)將有變動(dòng)，5G天線采購(gòu)量增加，但物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展更快，物聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)占明年天河鴻城營(yíng)收的40%。天河鴻城無(wú)線業(yè)務(wù)將在2018年出現(xiàn)周期飽和式業(yè)績(jī)下滑。

上市前，公司主營(yíng)收入100%來(lái)自廣東移動(dòng)，上市后，廣東移動(dòng)營(yíng)收占比下降至40%；公司主要代理愛(ài)立信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，每年不低于2億采購(gòu)規(guī)模，也代理諾西（諾基亞），中興、華為產(chǎn)品. 最新一體化服務(wù)10個(gè)省中標(biāo)份額第一，高鐵、室內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項(xiàng)目是行業(yè)難點(diǎn)和成長(zhǎng)空間。

我判斷宜通世紀(jì)2016年將繼續(xù)成長(zhǎng)，但成長(zhǎng)由傳統(tǒng)主業(yè)所驅(qū)動(dòng)，和物聯(lián)網(wǎng)關(guān)系不大。預(yù)計(jì)合并報(bào)表 2016年總營(yíng)收為17.758億，利潤(rùn)為1.336億 7%的凈利潤(rùn)率。國(guó)信證券研究預(yù)計(jì)為總營(yíng)收19.28億，2.5億凈利潤(rùn)。13%的凈利潤(rùn)率。天河鴻城承諾利潤(rùn)不低于0.8億（2016年），1.15億（2017年）。

天河鴻城的物聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)模式預(yù)計(jì)為：收取一次性軟件及設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)，每年支付固定服務(wù)費(fèi)。該收入暫時(shí)可以忽略不計(jì)。廣西宜通新聯(lián)廣告項(xiàng)目和曼拓信息占總體業(yè)務(wù)不到1成，不構(gòu)成影響要素。

跨界收購(gòu)未必是資金效益的最佳出路

它每一次停牌，都是其投顧方的一次忽悠大餐。讓高層有一種心聲：我要停牌我要停牌，這五彩斑斕的感覺(jué)我不要停下來(lái)。

如果旋轉(zhuǎn)的太快，腳就站不穩(wěn)了。

以上個(gè)人拙見(jiàn)，誠(chéng)懇同各位朋友交流（微信JIELEI_H）

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