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pos機(jī)客戶資源信息
記者｜李馨婷
談及顯示屏，最先躍入我們腦海的通常是手機(jī)、電腦、電視等屏幕，而一家名為天山電子的公司卻瞄準(zhǔn)了主流品類的空隙做生意，甚至做到了上市。
天山電子主要研發(fā)生產(chǎn)專業(yè)顯示領(lǐng)域定制化液晶顯示屏及顯示模組，像很多智能家電配備的用以交互控制的屏幕，是該公司產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景之一。除此之外，POS機(jī)、門禁系統(tǒng)、儀器儀表、工業(yè)控制面板、體溫計(jì)、血壓計(jì)、車載儀表盤等，也都在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。
2021年5月，深交所受理了廣西天山電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天山電子”）的創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。一年后，天山電子順利過會(huì)。2022年7月8日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意天山電子的IPO申請(qǐng)。
公司與同為液晶顯示器制造公司的深天馬存在長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，并直接或通過技術(shù)服務(wù)商與格力、?？低暋⒔钥?、LG、大金等企業(yè)合作。
招股書顯示，2021年，天山電子業(yè)績(jī)爆發(fā)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10.71億元，比2020年同比增77.43%，增速遠(yuǎn)超往年。此前三年，公司營(yíng)收增長(zhǎng)平緩，分別為5.03億元、5.55億元、6.04億元。
相應(yīng)的，2018至2020年，天山電子凈利潤(rùn)分別為3492.69萬元、3808.41萬元、4785.09萬元，2021年卻增至9722.71萬元。但總體毛利率波動(dòng)幅度很小，2018至2021年分別為20.74%、19.27%、20.04%和19.18%，研發(fā)投入比例甚至略有下降，從4.43%降至3.37%。產(chǎn)品毛利率和研發(fā)投入變動(dòng)不大，收入、利潤(rùn)卻在2021年猛增，利潤(rùn)增長(zhǎng)率甚至超過100%，令人好奇背后原因。
天山電子在招股書中將業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)歸功于液晶顯示產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長(zhǎng)、公司能力突出、客戶需求持續(xù)增長(zhǎng)。大環(huán)境產(chǎn)生的影響難以量化，而該公司的實(shí)際能力是否真如其所描述的那般“突出”有待考量。
從整體趨勢(shì)來看，中國(guó)液晶顯示市場(chǎng)的確處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。目前顯示面板主流技術(shù)可分為L(zhǎng)CD和OLED兩大類，天山電子屬于前者。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，從2016年至2020年，全球液晶顯示面板的出貨面積從1.9億平方米提升至2.4億平方米，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.1%。而2019年以來，韓國(guó)三星、LG等廠商看好OLED作為未來屏幕材料，陸續(xù)關(guān)停LCD產(chǎn)品線，使得現(xiàn)存的LCD市場(chǎng)向我國(guó)傾斜。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大LCD面板供應(yīng)市場(chǎng)，未來三到五年，產(chǎn)能占比有望提升至70%以上。
但通常LCD市場(chǎng)由電視、電腦、手機(jī)屏幕占主體，家用電器、消費(fèi)電子、通訊工具等細(xì)分領(lǐng)域的LCD市場(chǎng)大小、變化難以確認(rèn)。另外，從該行業(yè)2021年收入平均增長(zhǎng)幅度來看，天山電子的業(yè)績(jī)?cè)鏊龠h(yuǎn)超同行水平，顯然自身因素占主導(dǎo)。
深交所也在《發(fā)行注冊(cè)環(huán)節(jié)反饋意見落實(shí)函》中要求天山電子，分境內(nèi)外說明收入大幅增長(zhǎng)的合理性。
據(jù)公司回復(fù)，2020年天山電子境內(nèi)收入幾乎沒有增長(zhǎng)，2021年暴增82.09%，與整體收入增長(zhǎng)趨勢(shì)一致，同樣遠(yuǎn)超同行平均水平。
細(xì)分到產(chǎn)品來看，2021年公司境內(nèi)單色液晶顯示屏和單色液晶顯示模組的增幅分別為37.90%和31.38%，與同行業(yè)可比公司平均增長(zhǎng)水平較為接近，而彩色液晶顯示模組大幅增長(zhǎng)137.81%。
收入增長(zhǎng)主要來源于百富、江西億明、優(yōu)博訊、?？低暫望湶╉f爾等大客戶，銷售金額同比增長(zhǎng)231.17%，這些客戶的下游應(yīng)用場(chǎng)景為POS機(jī)、門禁系統(tǒng)、電話機(jī)、儀器儀表、智能電表、翻譯筆等。
從境外收入來看，2020年和2021年分別增長(zhǎng)25.35%和69.87%，2021年增長(zhǎng)更快。彩色液晶顯示模組依然是境外銷售收入增長(zhǎng)率高于同行的原因，主要受到客戶Honeywell、TDK.、E.C.P.、偉創(chuàng)力和GIGASET銷售收入快速提升的拉動(dòng)。
也就是說，天山電子之所以迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)主要靠大客戶的海量訂單，只是不知為何在2021年格外受到客戶青睞。
天山電子與大客戶淵源頗深。2018至2021年，公司來自前五大客戶的營(yíng)收分別是2.85億元、2.62億元、2.21億元和4億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的56.23%、46.70%、35.88%和36.73%。其中，天馬微常年位居第一大客戶。
該公司沒有控股股東，王嗣緯及妻子范筱蕓、兄弟王嗣縝一家三人為公司共同控制人，王嗣緯、范筱蕓都曾在天馬微工作多年。天山電子工藝技術(shù)總監(jiān)王華祖、監(jiān)事韋亞民也是天馬微的老員工。
天山電子與另一大客戶江西億明的交易規(guī)模僅次于天馬微，過往也有所牽扯。天山電子前股東劉水霞為江西億明的實(shí)際控制人，當(dāng)初公司因?yàn)榕c江西億明的合作，與劉水霞建立了良好互信關(guān)系，合作范圍擴(kuò)大。
劉水霞在2016年11月持有天山電子0.70%的股份，經(jīng)歷兩次增資后，2017年12月持有2.30%股份，此后未再發(fā)生變化。直至2019年4月，劉水霞將所持發(fā)行人股份轉(zhuǎn)讓給員工持股平臺(tái)天納投資和齊譽(yù)投資，退出了股東之列。
種種跡象表明，天山電子對(duì)大客戶依賴較多，如何在保證大客戶資源的前提下，進(jìn)一步提升獨(dú)立成長(zhǎng)的能力，將是影響其未來發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。
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