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1、機載pos機

機載pos機

中航電測（300114）:民品車輛安檢份額提升 軍工快速成長期臨近

第一,業(yè)績增長符合預期,民品汽車尾氣安檢國標升級份額提升。機動車安檢國標升級,今年3月1號起已經(jīng)正式實施,以及今年下半年全國范圍對車輛檢測行業(yè)不規(guī)范行為以及設備的治理整頓。都直接拉動了公司民品業(yè)務下屬石家莊華燕交通科技有限公司的車輛檢測設備業(yè)務的增長。其在上半年增長34%的基礎上進一步加速成長,預計下半年有望增長50%左右。

第二,軍工業(yè)務完成承諾無虞,機載配電系統(tǒng)等產(chǎn)品即將進入快速成長期。公司去年完成并購漢中一零一,承諾2014-2016年利潤3856,5424,6844萬元。由此軍品業(yè)務利潤規(guī)模今年將占到公司總利潤一半左右。公司三季報表示,募投項目某型直升機機載配電系統(tǒng)已經(jīng)完成投資進度的73%。近期據(jù)鳳凰網(wǎng)報道,疑似我國某中型的新型直升機項目已經(jīng)完成高原試飛。參考美軍中型直升機“黑鷹”,由于其體積適中,擁有可做多用途的特點,該級別是目前包括美軍在內(nèi)各國軍隊裝備數(shù)量最多的直升機(詳見我們前期深度報告)。隨著相關型號陸續(xù)列裝,考慮到漢中一零一在特種飛機以及直升機智能配電領域的獨特市場地位,軍工業(yè)務明年有望進入快速成長期,業(yè)績也有望大幅超越承諾值。此外公司的MEMS抗高過載制導模塊等軍工產(chǎn)品也將逐漸進入定型列裝周期,未來成長空間更為巨大。

第三,西安中心園區(qū)廠房即將建成投產(chǎn),利用西安人才與區(qū)位優(yōu)勢,為未來跨越發(fā)展奠定基礎。公司2011年開始西安中心園區(qū)建設項目,今年相關部門可陸續(xù)進駐。公司地處陜西漢中,地理區(qū)域相對缺乏對高級技術人才的吸引力,不能發(fā)揮高端產(chǎn)品引領市場發(fā)展的作用。西安園區(qū)建設為即將到來的軍品較快成長做好部分產(chǎn)能準備,也為聚攏形成人才資源優(yōu)勢有重要作用。

投資建議

預計2015-2017年EPS0.44,0.92,1.16元,對應84,40,32倍PE。看好公司在軍工領域的快速成長和未來巨大的潛在市場空間,給予“買入”評級,階段性目標價50-55元。國金證券

西隴化工（002584）:業(yè)績符合預期 轉(zhuǎn)型升級快步進行 主營業(yè)務平穩(wěn)增長,診斷試劑有望突破:15年年前三季度公司的增長主要來自于:1)年產(chǎn)1.5萬噸PCB用化學試劑及年產(chǎn)1萬噸超凈高純化學試劑項目投產(chǎn),增加了公司產(chǎn)能,優(yōu)化化學試劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu);2、醫(yī)療器械服務及實驗室產(chǎn)品業(yè)務開展,為公司帶來新的利潤增長;3、下半年是體檢的旺季,子公司新大陸業(yè)績增速較快,并且新大陸總抗氧化試劑盒已經(jīng)拿到相關批文,將陸續(xù)投放市場,總抗氧化試劑市場空間大,公司業(yè)績有望快速增長。4、子公司湖北杜克和湖南華訊利潤逐步貢獻。

有料網(wǎng)順利上線,切入萬億化工品大市場:有料網(wǎng)定位于垂直B2B電商,主要經(jīng)營大宗化學品。有料網(wǎng)團隊負責人有十幾年的互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)經(jīng)驗,做過多起電商平臺項目。有料網(wǎng)9月1日上線,目前已經(jīng)有巴斯夫、LG化學、杜邦等149家知名的國際化工產(chǎn)品供應商,上線兩個月銷售額超4000萬元,預計明年銷售額有望突破20億元。

持續(xù)并購,從化學試劑領域擴展到診斷試劑:具體分析見下頁;

體外診斷有望有益于醫(yī)改,未來將保持較快的增長:具體分析見下頁;

建設實驗室化學品電商,打造開放式化學品大平臺:具體分析見下頁;

實際控制人及公司高管參與定增,彰顯信心:具體分析見下頁;

內(nèi)生與外延并舉,未來增長性確定,給予買入-A評級:公司從專注于化學試劑,通過不斷的并購延伸,目前已初步形成了以化學試劑和診斷試劑兩大領域為主的業(yè)務模式,同時通過電商平臺實現(xiàn)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。公司管理層對于公司未來的發(fā)展方向思路清晰,一系列的并購落地體現(xiàn)了公司超強的執(zhí)行力。預計公司15-17年eps分別為0.58、0.87和1.22元,公司化學試劑業(yè)務增長穩(wěn)定,建設實驗室化學品電商平臺和外延并購涉足高增長的診斷試劑行業(yè)帶來新的增長點,多種新商業(yè)模式并行下,公司未來的增長性確定,給予買入-A評級。安信證券

史丹利（002588）：繼續(xù)看好向農(nóng)業(yè)服務商的轉(zhuǎn)型發(fā)展

事件1:史丹利公告15年三季報,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入61.8億元、同比增長48.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.4億元、同比增長30.71%。

其中第三季度單季度實現(xiàn)營業(yè)收入28.4億元,同比增長102.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.13億元,同比增長40.31%。公司預計15年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94~6.44億元,同比增長20~30%。

事件2:公司以自有資金4200萬元對湖北中孚化工集團有限公司增資,以取得其增資后20%股權。湖北中孚是一家集磷礦石采選、加工、運輸、經(jīng)銷為一體的磷化工企業(yè),公司通過此次增資,將借助湖北中孚的資源和技術優(yōu)勢,發(fā)揮資本聯(lián)合的效力,加快復合肥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,提升公司技術水平,降低公司原材料成本,提高公司盈利能力和綜合競爭力。

事件3:公司決定以自有資金10萬美元在美國設立全資子公司,作為公司與北美的聯(lián)絡窗口,開拓海外市場,同時引進國際先進技術,促進國內(nèi)外交流,及時掌握國際市場發(fā)展情況和農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢,積極推動公司轉(zhuǎn)型升級。

新品牌新產(chǎn)品推廣順利,業(yè)績穩(wěn)定增長:具體分析見下頁;

農(nóng)資大變革時代已經(jīng)到來,復合肥行業(yè)集中度提升:具體分析見下頁;

農(nóng)業(yè)服務商轉(zhuǎn)型進展明顯,“農(nóng)資+金融+信息”體系初成:具體分析見下頁;

投資建議:在農(nóng)資大變革時代,公司積極推出新產(chǎn)品提高市占率,增資磷礦企業(yè)向上游延伸降低成本,成立美國子公司積極拓展海外業(yè)務,同時建立“農(nóng)資+金融+信息”體系轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)服務商。我們預計公司15-17年的EPS 分別為1.08,1.41和1.67元,維持公司“買入-A”的投資評級,目標價35元。安信證券

奧馬電器（002668）：入主中融金轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融 定增26億助彎道超車

(1)簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議:趙國棟與公司股東蔡拾貳等簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓后趙國棟將持有上市公司20.38%的股份,為公司控股股東及實際控制人。

(2)公司擬以現(xiàn)金方式收購中融金(北京)科技有限公司51%股權:作價不超過為6.12億元;并承諾中融金2015年凈利潤不低于0.62億元,2015~2016年度凈利潤累積不低于2.02億元,2015~2017年度凈利潤累積不低于4.42萬元。

(3)非公開發(fā)行A股預案:擬向西藏融金匯通投資有限公司等發(fā)行對象定增不超過8394.5萬股,募集資金不超過26.1億元,將全部投向互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務。

中融金主營互聯(lián)網(wǎng)金融,旗下“好貸寶”為領先P2P理財平臺:中融金主營互聯(lián)網(wǎng)理財、保理等眾多互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務。擁有P2P平臺“好貸寶”,特色產(chǎn)品為“日息寶”,打破傳統(tǒng)傳統(tǒng)POS機支付的T+1到帳模式,解決了小微商戶1天的墊資需求,此外還另有“銀行寶”及其他產(chǎn)品。目前“好貸寶”注冊用戶已超過40萬,當前的累計理財金額已達到41.8億元,已成規(guī)模。

擬入主中融金轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融,趙國棟控股為后續(xù)發(fā)展帶來持續(xù)保障:公司擬收購中融金51%股權,以快速切入互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè);中融金創(chuàng)始人趙國棟早期創(chuàng)立網(wǎng)銀在線(后被京東收購),曾獲得首批第三方支付牌照,彰顯其在第三方支付領域的深厚資源積累,入主奧馬后,將成為未來發(fā)展新業(yè)務的有力保障。

擬定增26億投資于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務,助力公司實現(xiàn)彎道超車:公司擬以31.07元/股的價格募資不超過26.08億元,將投資“互聯(lián)網(wǎng)金融云服務平臺項目”、“供應鏈金融項目”、”智能POS項目”等互聯(lián)網(wǎng)金融項目,充足資金有望助力公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務實現(xiàn)彎道超車;此外第一大定增對象“西藏融金匯通投資有限公司”將由趙國棟、尹宏偉、楊鵬等籌資成立,多重的股權紐帶有利于中融金主創(chuàng)人員與公司利益綁定,共同推動公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的發(fā)展。

投資建議:僅考慮原有家電主業(yè),我們預計公司2015-2017年凈利潤將為2.41、2.77、2.99億元,對應增速為18.6%,14.8%和8.0%,對應EPS為1.46、1.67和1.81元。若考慮到年底或完成對中融金的收購、2016年完成定增,則預計2015-2017年凈利潤將達到2.41、3.48、4.21億元,我們給予公司買入-A的投資評級,6個月目標價48.14元,對應定增之后120億元市值。安信證券

花園生物（300401）:維生素D3全產(chǎn)業(yè)鏈布局 打開成長空間

公司公布三季報,前三季度營業(yè)收入1.02億元,同比下降6.59%,歸屬上市公司凈利潤924萬元,同比下降62.19%;三季度營業(yè)營業(yè)收入0.31億元,同比下降16.50%,歸屬上市公司凈利潤-161萬元,同比下降116.68%;前三季度實現(xiàn)EPS0.05元。 點評:

膽固醇車間停產(chǎn)、VD3降價導致成本上升、利潤率降低。為擴大生產(chǎn)規(guī)模,公司膽固醇車間自2014年7月以來停產(chǎn),使得公司VD3產(chǎn)品使用進口原料,導致采購成本上升;同時公司主要產(chǎn)品VD3產(chǎn)品售價從年初的150元逐步下降到目前的58元。以上兩因素共同造成毛利率由去年同期56.79%降至45.63%,下降11.16pp;凈利率由去年同期22.46%降至9.07%,下降13.39pp。首發(fā)募投項目今年10月完成后膽固醇車間將恢復生產(chǎn),成本將恢復到原來水平,并且VD3的價格已處在近五年的歷史底部,繼續(xù)下降的空間較小,公司業(yè)績有望觸底回升。

首發(fā)募投項目投產(chǎn),鞏固原材料成本優(yōu)勢,打開利潤空間。公司首發(fā)兩大募投項目今年10月投產(chǎn),1)羊毛脂綜合利用項目將NF 級膽固醇產(chǎn)能從80噸擴大到200噸,同時增加副產(chǎn)品羊毛醇、羊毛酸、羊毛酸異丙酯等羊毛脂衍生品。全球NF 級膽固醇市場主要被新加坡恩凱、日本精化、印度迪氏曼三家廠商壟斷,作為國內(nèi)唯一具有原材料NF 級膽固醇生產(chǎn)能力的廠商,公司擺脫了對進口廠商的依賴,并且公司采用的“分子蒸餾法”具有更高的收率、純度以及更低的生產(chǎn)成本,具備較強的競爭力。公司對NF 級膽固醇每年需求100噸左右,剩余的100噸產(chǎn)能用于銷售,按700元/公斤計算將增加公司收入7000萬,羊毛脂衍生品有望為公司增加收入1500-2000萬,預計整體增加公司利潤總額3300萬左右。2)年產(chǎn)100噸飼料級25-羥基維生素D3項目讓公司切入高端VD3市場。25-羥基維生素D3是VD3的高端替代品,其生物效價為VD3的3-5倍,目前在全球的銷售量約200噸左右,并以每年20%-30% 的速度增長,相對于普通VD3超過7000噸的市場規(guī)模還有巨大的替代空間。該產(chǎn)品技術壁壘高,全球僅少數(shù)幾家企業(yè)生產(chǎn),預計公司投產(chǎn)后3年完全釋放產(chǎn)能,按4000元/公斤計算,將增加公司收入4億元,預計增加利潤總額8900萬。

產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,市場前景廣闊。公司今年7月發(fā)布5.4億定增預案, 主要用于核心預混料、環(huán)保殺鼠劑、研發(fā)中心三大項目。1) 核心預混料是將飼料中所需要的維生素、礦物質(zhì)等微量組分按照一定比例配置并包裝,以保證組分的精確和穩(wěn)定,是飼料工業(yè)的心臟。

項目建設周期18個月,預計達產(chǎn)后年均銷售收入4.26億,年均利潤總額8600萬元。2)維生素D3滅鼠劑具有安全、環(huán)保、高效、無二次中毒的特點,被FDA 認定為市場上唯一的綠色滅鼠劑,使用效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)滅鼠劑,應用前景廣闊。項目建設周期為12個月,預計達產(chǎn)后年均銷售收入1.88億,年均利潤總額7000萬。3)公司借助VD3產(chǎn)品的技術優(yōu)勢,積極向保健品、藥品領域拓展。在研項目包括銀屑病外用療法、預防和治療皮膚病、抗癌作用,同時公司已成功開發(fā)出全活性維生素D3,為維生素D3市場最高端產(chǎn)品,附加值高,主要用于骨性病變、甲亢等鈣代謝異常相關疾病。目前該產(chǎn)品的小試已經(jīng)完成,待取得相關產(chǎn)品市場準入許可后,將進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

盈利預測。公司業(yè)績處于拐點期,原材料恢復自產(chǎn)后公司毛利率有望恢復到正常水平,VD3降價因素消除,同時NF 級膽固醇、羊毛脂衍生品、25-羥基維生素D3明年將逐步貢獻利潤,核心預混料、滅鼠劑也將在2017年投產(chǎn),四大募投項目達產(chǎn)后將帶來2.8億利潤總額空間,除去稅收加上原有業(yè)務凈利潤約為2.5億,并且公司積極研發(fā)VD3相關藥品和保健品,有望帶來業(yè)績和估值的雙升。只考慮確定性較高的募投項目帶來的業(yè)績增量,我們預計公司2015-2017年增發(fā)攤薄EPS 分別為0.08、0.33和0.65元,對應市盈率估值249、62和31倍,首次給予“買入”評級。國海證券

西寧特鋼（600117）:全產(chǎn)業(yè)鏈低迷拖累3季度業(yè)績 期待轉(zhuǎn)型

全產(chǎn)業(yè)鏈低迷,3季度業(yè)績虧損加劇:公司業(yè)務主要包括鋼鐵、鐵礦石和煤炭三大領域,受制于鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈低迷,公司三大主業(yè)或均呈現(xiàn)量價齊跌,最終導致3季度營業(yè)收入同比下降7.20%,綜合毛利率顯著下降19.96個百分點至0.04%,成為3季度公司業(yè)績虧損加劇的主要因素:1)行業(yè)景氣下行疊加公司特鋼產(chǎn)品并無特色導致在3季度特鋼價格指數(shù)同比下跌27.60%的情況下,公司鋼鐵業(yè)務盈利情況應有所進一步惡化;2)受下游鋼鐵需求不振的影響,公司另兩大主要產(chǎn)品鐵精粉和焦炭也同樣遭受量價齊跌,其中3季度鐵礦石價格同比下跌31.12%,太原二級冶金焦價格同比下跌24.50%,從而也導致公司業(yè)績繼續(xù)下滑;3)雖然公司三項費用以及資產(chǎn)減值損失同比有所減少,但仍難以扭轉(zhuǎn)業(yè)績虧損局面。

環(huán)比來看,公司在毛利率顯著下滑的情況下,營業(yè)收入依然增長15.54%,考慮到公司3季度存貨環(huán)比依然上升,公司3季度收入增長或源于地產(chǎn)等非鋼業(yè)務收入提升所致,不過這有待進一步確認。不過,即便如此,也未能改變公司業(yè)績環(huán)比下滑的局面。

特鋼主業(yè)結(jié)構(gòu)升級,受益于“一帶一路”:未來公司主業(yè)看點,一方面在于技改工程完工后帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,另一方面,地處“一帶一路”重要地段的區(qū)域優(yōu)勢,將有助于公司業(yè)績回暖。主業(yè)之外,公司收購房地產(chǎn)業(yè)務等開展多元化經(jīng)營,將一定程度上緩解公司目前鋼鐵業(yè)務頹勢。

預計公司2015、2016年EPS分別-0.83元和0.01元,維持“增持”評級。長江證券

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