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pos機(jī)未來(lái)市場(chǎng)
今晨，美大型科技股全線走低，芯片股重創(chuàng)，AMD首當(dāng)其沖。截至8日早間收盤(pán)，AMD股價(jià)報(bào)58.44美元，跌幅13.87%，市值蒸發(fā)151.8億美元。
AMD于周四盤(pán)后剛剛發(fā)布第三季度初步業(yè)績(jī)，目前預(yù)計(jì)營(yíng)收約為56億美元，相比此前給出的65-69億美元營(yíng)收展望區(qū)間下降了9億美元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期。此外，根據(jù)初步業(yè)績(jī)，AMD第三季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率預(yù)計(jì)約為 50%，比此前公布的預(yù)期下了降4%。對(duì)于營(yíng)收下降，AMD CEO 蘇姿豐（Lisa Su）的回應(yīng)是“PC市場(chǎng)的表現(xiàn)弱于預(yù)期以及整個(gè)PC供應(yīng)鏈的重大庫(kù)存修正”。
包括富國(guó)銀行、KeyBanc、Piper Sandler、美銀證券在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)今日下調(diào)AMD的目標(biāo)股價(jià)，但仍然維持“買(mǎi)入”或者“超配”評(píng)級(jí)。根據(jù)Wind平臺(tái)的最新數(shù)據(jù)，Piper Sandler將AMD目標(biāo)價(jià)下調(diào)至90美元，富國(guó)銀行將AMD目標(biāo)價(jià)下調(diào)至85美元。
從公司公布的初步業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，AMD四大事業(yè)部中，數(shù)據(jù)中心、游戲、嵌入式三大事業(yè)部營(yíng)收呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而客戶事業(yè)部營(yíng)收出現(xiàn)大幅下滑，這也是導(dǎo)致AMD本季度營(yíng)收遠(yuǎn)低于市場(chǎng)期望的主要原因。AMD客戶事業(yè)部主要包含臺(tái)式機(jī)和筆記本PC處理器和芯片組產(chǎn)品。本季度客戶事業(yè)部預(yù)計(jì)營(yíng)收同比下降40%，環(huán)比下降53%。
CIC灼識(shí)咨詢總監(jiān)柴代旋告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前下游市場(chǎng)低迷限制了上游廠商的出貨及業(yè)績(jī)，CPU、顯卡等PC硬件均受到來(lái)自下游的需求限制，升級(jí)替換需求滯緩使得上游廠商一并出現(xiàn)庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}，與AMD同處PC上游賽道的英特爾、英偉達(dá)等其他芯片制造商均受到不同程度的沖擊。另一方面，PC相關(guān)部件替換周期逐漸延長(zhǎng)也進(jìn)一步緊縮了上游市場(chǎng)出貨規(guī)?？臻g，供應(yīng)鏈調(diào)整使處理器出貨量減少，PC上游廠商正在承受較高的庫(kù)存成本。
而AMD對(duì)于PC市場(chǎng)欠景氣的狀況早有感知。根據(jù)8月2日召開(kāi)的會(huì)議，在回顧第二季度營(yíng)收表現(xiàn)時(shí)，AMD表示“從一個(gè)季度前到現(xiàn)在我們都認(rèn)為PC業(yè)務(wù)將會(huì)下降，在第三季度的業(yè)績(jī)指導(dǎo)中也考慮到了這一點(diǎn)。我們對(duì)PC前景的預(yù)測(cè)更為保守,PC市場(chǎng)規(guī)模大概在2.9億到3億臺(tái)之間。” 值得關(guān)注的是，由于個(gè)人電腦市場(chǎng)的下滑幅度超出預(yù)期以及供應(yīng)鏈的問(wèn)題，AMD上周四剛剛下調(diào)了第三季度的銷(xiāo)售預(yù)期。
此外，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，此前的以太坊合并事件對(duì)于AMD的經(jīng)營(yíng)影響較為明顯。9月15日，成立8年的以太坊完成合并，這意味以太坊的運(yùn)行機(jī)制開(kāi)始從PoW（工作量證明）區(qū)塊鏈向PoS（權(quán)益證明）區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移。作為為“挖礦”提供大量算力支持產(chǎn)品的供應(yīng)商，英偉達(dá)和AMD在該事件中受到了不小沖擊。
AMD目前并未拆分挖礦業(yè)務(wù)，根據(jù)歷史財(cái)報(bào)公布信息來(lái)看，包含挖礦顯卡在內(nèi)的業(yè)務(wù)營(yíng)收占公司整體營(yíng)收約50%。柴代旋告訴記者，可以預(yù)計(jì)以太坊合并對(duì)英偉達(dá)和AMD出貨量的影響將較為明顯。從中短期看，AMD面臨的挖礦顯卡庫(kù)存積壓、低價(jià)化等問(wèn)題短期內(nèi)會(huì)對(duì)營(yíng)收造成一定的沖擊。而從長(zhǎng)期來(lái)看，AMD等一系列廠商需要通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整解決庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題。
目前，而由于PC業(yè)務(wù)的持續(xù)下滑，數(shù)據(jù)中心及半定制游戲主機(jī)業(yè)務(wù)成為第三季度帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。AMD預(yù)計(jì)第四季度將與第三季度相似，數(shù)據(jù)中心和嵌入業(yè)務(wù)將引領(lǐng)增長(zhǎng)，PC業(yè)務(wù)方面將延續(xù)本季度所持的保守態(tài)度。
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